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通用航空报告:发展趋势及细分领域市场分析

时间:2018-01-24 11:25来源:中国通航网 作者:中国通航
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中国(不含港澳台)有13.79亿人口,是全世界人口最多的国家。在过去几十年中,中国的航空业蓬勃发展。政府现在正大力支持和鼓励发展通用航空。

截至2017年6月,中国有2776架通用航空器,包括固定翼1808架、旋翼机903架、飞艇和热气球65架。
 
通用航空机队大部分由固定翼机队组成,共有1808架飞机,包括330架公务机,250架涡桨固定翼,以及1228架活塞和电动固定翼。四川省是拥有固定翼飞机最多的省份,其机队构成以活塞固定翼飞机为主。国内的公务机通常都聚集在经济发达地区,比如北京、广东和上海等地。涡桨固定翼在全国的分布都比较均匀,一般作为二三线城市的短途运输工具,或者执行多用途任务。
 
旋翼机的机队数量合计为903架,其中58%(519架)是涡轮直升机,40%(384架)是活塞直升机。涡轮直升机的数量更多,同时总重置成本也更多。48%的涡轮直升机分布在东部沿海省份,如广东、上海和山东等。接近一半的活塞固定翼飞机用于飞行培训,而广东和四川是这类飞机的主要运营基地。
 
截至2017年6月30日,获得民航局经营许可证的通用航空企业有345家。2016年有部分通航企业获得了国家补贴,其中排名前五的依次为  中信海直(3814万)、北大荒通航(3206万)、中国飞龙通航(2078万)、新疆通航(1549万)和山东通航(1280万)。
 
运营涡桨和活塞固定翼飞机数量最多的企业(不包括各飞行学院)分别为:北大荒通航(87架)、中航通航(40架)、中国飞龙通航(39架)以及新疆通航(36架)。
 
运营涡轮直升机数量最多的企业分别为:中信海直(68架)、中国飞龙通航(30架)、上海金汇通航(26架)、国网通航(24架)以及南航通航(22架)。
 
为了满足快速增长的民航和通航机队日益增长的需求,中国141部的飞行培训学校数量从2012年的12家增长到2017年的22家。为了迎合中国飞行员培训的需求,境外具备中国民航局141部资质的学校也从2012年的23家增长到2016年的27家。目前,在册的飞行学员为4853个。
 
目前,中国共有311个通用机场(不包含直升机临时起降点),其中74个为民航局颁证通用机场。根据民航局“十三五”规划,2020年国家规划建成500个以上通用机场,以及一批起降点。预计到2030年通用机场将建成2000个以上,争取实现全国2800个县每个县都有一个通用机场。
 
截至2017年6月全国已投入运营的民用运输机场共有224个。2016年,全国民用运输机场旅客吞吐量达到10.16亿人次。预计到2020年,我国机场旅客吞吐量将达到15亿人次。国内民用航班的流量主要集中在枢纽机场,乘客吞吐量排名前21的机场占据了全国流量的70%以上。
 
通用航空器数量:2,776
 
通用机场数量:311
 
通航运营单位数量:380
 
固定翼飞机市场
 
中国内地的固定翼机队总数为1808架,包括330架公务机、250架涡桨固定翼和1228架活塞及电动固定翼,占比分别为18%、14%和68%。从飞机总数来看,机队规模超过100架的省份有7个,包括四川、北京、黑龙江、广东、山东、湖北和陕西。其中四川省的飞机总数为251架,是机队数量最多的省份,但是其机队主要为活塞固定翼飞机,共有227架,占比90%;北京的机队数量为209架,其中过半数是公务机(共111架);黑龙江凭借163架飞机排名第三,其中活塞固定翼飞机最多,占比多达82%。
 
---公务机部分
 
随着经济的飞速增长,中国公务机市场无论从体量还是增长来看,俨然已经成为了亚太地区之首。据亚翔航空不完全统计,截至2017年6月,中国的公务机机队总数达330架,占全国固定翼飞机数量的18%。美国飞机制造商湾流是市场占有率最大的厂商。湾流的110架飞机占公务机机队的33%,庞巴迪和达索紧随其后,分别有88架(27%)和36架(11%)。大型客机制造商空客和波音在中国的公务机市场上的数量并不占优。空客公务机在中国拥有15架(5%),波音市场占有率则更少,只有10架飞机(3%)。尽管中国通航的有关政策正在放宽,但是与美国这种成熟的通航市场相比仍然有许多限制。公务机的注册地选择有一定的限制:国外注册的飞机要接受更加严格的监管。比如,有些公务机的维修中心只提供中国注册的飞机维修,这使得中国注册在国内更受欢迎。所有的机队当中,78%(256架)是中国注册的,而美国注册的飞机有14%(45架)。从受欢迎程度上来说,开曼群岛以及马恩岛是仅次于中美的注册地,在这两地注册的公务机分别为11架和10架。大型公务机在中国市场是最受欢迎的类型,占整个市场的38%,共计124架飞机。远程公务机其次,共计103架(31%)。中型飞机的比重远低于前两种机型,但是仍然排名第三,共计35架(11%)。这三种类型的飞机总数占公务机市场近80%的份额。
 
尽管大型公务机非常受欢迎,属于远程公务机的湾流G550却占整个公务机市场的14%,共计46架。大型公务机G450共有40架占12%的市场。远程公务机达索猎鹰7X排在第三,共计27架(8%)。全国的G550有23架(50%)由北京的运营商或托管公司管理和运营,广东和上海的运营商运营或托管的数量均为8架。
 
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